POWER BI voor beginners: Inzicht in Synergy verzoeken

Home/Exact Synergy Enterprise, Power BI/POWER BI voor beginners: Inzicht in Synergy verzoeken

POWER BI voor beginners: Inzicht in Synergy verzoeken

Na een aantal succesvolle en inspirerende Power BI-seminars met onze relaties volgt nu de volgende stap. Het Quercis Power BI Blog.

Vandaag beginnen we eenvoudig. Ik wil weten welke verzoektypes ervoor welke klanten zijn geregistreerd en waar komen deze klanten vandaan. Onderstaande voorbeeld geeft uitleg hoe je inzicht kunt krijgen in de verzoeken in Synergy. Dit doen we door verbinding te maken met de Synergy database. Uiteraard zou je ook alle verzoeken via Synergy kunnen exporteren naar Excel en vervolgens Excel als bron voor Power BI gebruiken. Maar dat zou te makkelijk zijn :-).

 

Stap

Omschrijving

Screenshot / Uitleg

1

Installeer Power BI desktop op je PC. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331

1

2

Start Power BI en kies voor Get Data

2

3

We houden het simpel en raadplegen maar een type bron. Namelijk SQL.

3

4

Vul de SQL servernaam en database in. De database kun je eventueel
leeglaten. 

 

Als je de servernaam en database  naam niet weet, neem dan contact op met je systeembeheerder. Als je er daar  niet mee uitkomt kunnen wij je waarschijnlijk wel verder helpen. (Zeker als  je al klant van Quercis bent)

4

5

Kies hier voor “Use my current credentials”.

 

Als dit niet lukt, neem dan even contact op met je systeembeheerder.

5

6

Kies vervolgens de onderstaande tabellen en kies voor EDIT  

Absences
AbsencesTypes
Cicmpy   

  (We houden het simpel)

6

7

Een deel van de inhoud wordt nu  opgehaald en getoond op het scherm.  

Geef de “Queries”  herkenbare namen  

Absences => Verzoek
Absences type => Verzoektypes
Cicmpy => Klanten

 7

8

Kolommen die nu niet interessant verwijderen we en we geven de overgebleven kolommen herkenbare namen.

Verzoeken

– HID = verzoeknummer
– Type = VerzoekTypeNummer
CustomerID = Klant_ID
Syscreated = Aanmaakdatum  

 Verzoektypes
– ID = VerzoekTypeNummer
Description = Verzoektype  

Klanten
Cmp_wwn = Klant_ID
Cmp_name = Klantnaam
– Cmp_fadd1 = Straat
Cmp_fpc = postcode
Cmp_city = Plaats
– Statecode = provincieCode
Cmp_fctry = LandCode   

8

1) Kies tablad HOME
2) Kies Query VERZOEKEN
3) Selecteer de kolommen die behouden moeten blijven (CTRL
inhouden en de juiste kolommen klikken)
4) Kies in de menubalk voor REMOVE other columns

9

Resultaat van stap 8.  

Kies vervolgens via het FILE menu voor Close and Apply. Hiermee wordt het GET DATA scherm gesloten.

 9

10

Tijd om de relaties tussen de verschillende tabellen te leggen. Trek een lijntje tussen:

Verzoeken: Klant_ID en
Klanten: Klant_ID

Verzoeken: VerzoekTypenr
en
Verzoektype: VerzoekTypeNummer 

 10

11

Bijna klaar om te gaan tekenen….

Eerst nog even een volledig adres samenstellen zodat we in de vervolgstappen gegevens kunnen tonen op adresniveau.  

Ga naar het Query scherm.

1) Kies voor de klanten Query.
2) Kies voor Menubar ADD Column
3) Kies in de Menubar voor ADD custom column
4) Geef als naam “Volledig Adres”
5) Geef bij de formule  “=[Landcode]&”,”&[Plaats]&”,”&[Straat]”

  

 12

12

Resultaat

 13

13

Tekenen maar…    

 15

14

We gaan het aantal verzoeken per Provincie in Nederland in kaart brengen en het mogelijk maken om door te zoomen naar plaats en specifiek adres.  

Kies aan de rechterkant van het scherm voor de wereldbol.        

En plaats de volgende velden op de aangegeven positie.

 16

17

15

Resultaat

 18

16

Een slicer toevoegen: Verzoektype

 19

17

 20

18

Een extra visual toevoegen.

N.B. Bij de Column values en Line Values staat “Count of” voor de veldnaam. Deze vind je niet bij de velden die je kunt selecteren. Kies bij Column values voor “Verzoeknummer” en bij Line values voor “Klant_id”. Power BI bepaald zelf de wijze van aggregeren.  Deze kun je vervolgens nog aanpassen (Sum / AVG/Min / MaX / etc..)

 21

19

Resultaat

22

 

Bonus blog: Achterhalen provincienamen

 

Stap

Omschrijving

Screenshot / Uitleg

1

Ga naar https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/afkortingen-van-provincienamen
En kopieer de provincienamen met afkorting naar je klembord (Ctrl-c).

 30

2

Ga in PowerBI naar het Query scherm en kies voor Enter data. Kopieer de gegevens uit het
klembord naar de eerste kolom (ctrl-v).

 31

3

Resultaat

 33

4

Kolommen splitsen

 34

5

Relaties leggen tussen Klanten en
provincies en klaar is Kees

 

Ideeën!

Ideeën over uw eigen dashboard

 Heb je zelf ideeën, laat het ons weten via powerinfo@quercis.nl. Alle ideeën zijn welkom!
Ideeën!
By | 2016-10-27T20:28:45+00:00 27 juni 2016|Exact Synergy Enterprise, Power BI|1 reactie

About the Author:

Wouter Kessener
Sinds 2003 actief in de wereld van Exact en Business Intelligence, als projectleider maar vooral als consultant. Afgestudeerd aan de HEAO Bedrijfskundige Informatica. Kan de behoefte van de klant goed doorgronden, vertalen naar concrete oplossingen en waar nodig overdragen aan de technische specialisten om uiteindelijk samen tot het gewenste resultaat te komen. Een klant, die na oplevering, honger naar meer heeft, dat geeft hem voldoening.

Eén reactie

  1. trailing stop 4 augustus 2017 om 05:19

    trailing stop

    Thanks for your entire hard work on this blog. Kim really loves doing internet research and it is obvious why. I learn all of the compelling way you make efficient guidance on your website and as well as inspire contribution from some others on this ar…

Laat een reactie achter